第二單落地!消費金融公司金融債發行潮要來了?
來源:國際金融報作者:余繼超2024-01-18 11:21

“審批制改為事后報告制”后,消費金融公司金融債發行有提速趨勢。

在興業消費金融公司拿下消費金融行業金融債發行重啟以來的首單之后,杭銀消費金融公司近日落地第二單,發行10億元規模金融債券,成為今年首家啟動發行金融債的持牌消費金融機構。

從杭銀消費金融披露的央行準予行政許可決定書來看,除興業消費金融、杭銀消費金融之外,馬上消費金融、中銀消費金融已在“候場”,或將啟動發行金融債。另外,招聯消費金融、中郵消費金融等多家持牌機構此前對記者表示,“積極推進金融債籌備發行工作”。

受訪行業專家預計,隨著新版《非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》(簡稱《辦法》)施行,消費金融公司發行非資本類債券由審批制改為事后報告制,消費金融行業或將迎來金融債發行潮。他們還呼吁,下一步,應支持優秀的消費金融公司發行二級資本債券補充資本,適當放開消費金融公司貸款額度和用途限制。

金融債重啟后第二單落地

依據中國貨幣網消息,杭銀消費金融近日發行“杭銀消費金融股份有限公司2024年金融債券(第一期)”,發行規模10億元,票面利率為2.90%,發行期限為3年,牽頭主承銷商為中信證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司,聯席主承銷商為興業銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司。

披露的信息顯示,杭銀消費金融是由杭州銀行作為主發起人的持牌消費金融機構,截至2022年末其自營業務余額占比為20.63%。本期債券募集資金將主要用于補充公司中長期資金,優化公司資產負債期限結構,進一步促進公司主營業務發展,提升普惠金融服務能力。

記者了解到,暫停兩年之久的消費金融公司金融債券發行在2023年8月重啟,同年11月10日《辦法》施行,簡化了消費金融公司債券發行程序,將消費金融公司發行非資本類債券由審批制改為事后報告制,明確資本類債券儲架發行機制。

2023年11月24日,興業消費金融就成功發行“2023年第一期金融債券”,成為消費金融行業時隔兩年重啟金融債發行后的首家公司。

據悉,消費金融公司現有融資渠道主要包括股東存款、同業借款、銀團貸款以及發行金融債和信貸資產支持證券。金融債因融資期限較長、利率較低成為頭部消費金融公司的重要融資手段,但發行金融債門檻較高。

此前,自2016年中銀消費金融發行持牌消費金融公司的首單金融債以來,獲批開業的31家消費金融公司中僅5家成功發行20單金融債,規模合計310億元,平均票面利率為4.27%。其中,招聯消費金融以155億元發行規模居首,興業消費金融、中銀消費金融、馬上消費金融、捷信消費金融發行金額分別為80億元、20億元、20億元、35億元。

多家消金公司在“候場”

杭銀消費金融披露的央行批復準予行政許可決定書顯示,央行曾于2023年11月15日批準予興業消費金融、馬上消費金融、中銀消費金融、杭銀消費金融發行金融債券。這意味著馬上消費金融、中銀消費金融已在“候場”,或將啟動發行金融債。

“目前已有兩家持牌消金機構成功發行金融債,這對行業來說是積極信號,未來還會有更多消金機構跟進金融債發行工作?!辈┩ǚ治鼋鹑谛袠I資深分析師王蓬博對記者表示,金融債是持牌消金機構重要的融資渠道,有利于提升消金機構流動性管理水平和抗風險能力。

記者曾獲悉,招聯消費金融、中銀消費金融、中郵消費金融、比亞迪汽車金融等首批8家消費金融公司和汽車金融公司已經與中金公司、中信證券、招商證券等機構溝通了初步意向,預計8家公司金融債券和信貸資產支持證券近期發行規模在500億元左右。

中銀消費金融、中郵消費金融相關人士也曾向記者證實:“公司也一直保持對相關政策的高度關注,近期正與相關券商積極溝通公開市場融資工具發行的各項準備工作,如果相關金融債政策放開,公司將積極參與相關發行工作?!?/p>

“金融債屬于標準化債權流動性好,發行成本比同期限的借款成本要低,近期幾起金融債發行也能夠為消費金融行業多渠道補充長期限負債形成示范效應?!毕M金融行業資深觀察人士蘇筱芮對記者表示,隨著審批放寬,消金行業或將迎來金融債發行潮。

招聯首席研究員董希淼告訴記者,消費金融公司金融債券發行,對消費金融市場無疑是一大利好。下一步,應支持優秀的消費金融公司發行二級資本債券補充資本,適當放開消費金融公司貸款額度和用途限制,推動消費金融公司增強資本實力,進一步提升穩健發展能力和服務實體經濟能力,在提振消費、擴大內需進程中彰顯消費金融公司的擔當和作為。

責任編輯: 冉超
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    jk白丝袜呻吟娇喘在线视频|国产在线观看免费A∨|日本XXXXX黄区免费看动漫|日本公妇在线观看中文版|