N型組件攪渾出貨量座次,2024年仍將占據主導地位
來源:第一財經作者:李泓霖2024-01-18 11:57

InfoLink Consulting預計,2024年TOPCon電池技術的市占率將達到65%,HJT和BC電池技術的合計市占率為10%。

隨著光伏技術的持續突破,高效率、高內部收益率的N型高效組件漸成行業主流。

為了搶占新技術帶來的市場份額,不管是龍頭晶科能源(688223.SH)、天合光能(688599.SH),還是二線組件企業協鑫集成(002506.SZ)等,均紛紛加碼布局。其中,晶科能源憑更是借在N型產品的領先地位,2023年組件出貨量預計升至行業榜首。

進入2024年,企業對N型組件的熱度依舊不減,據索比光伏網,有不少于15家企業明確提出2024年N型組件出貨量占比超過60%。在組件產能過剩的背景下,企業將進一步精進優質產能,享受N型組件帶來的紅利。

組件出貨競爭暗潮洶涌

面對紛繁復雜的市場環境,四大組件龍頭晶科能源、天合光能、隆基綠能(601012.SH)、晶澳科技(002459.SZ)是有人歡喜有人憂。

在被隆基綠能“壓制”了3年后,晶科能源2023年出貨量再度回歸行業首位。根據索比光伏網發布的最新組件出貨數據,該公司光伏組件年銷量預計超過75GW,出貨量位居全球第一。

晶科能源相關人士對第一財經表示,公司出貨量上升主要源于高效N型TOPCon組件給客戶帶來的更高收益率,以及N型市場需求快速放量。在N型TOPCon領域,該公司以45GW的銷量與約40%的份額位列N型組件出貨量第一。

上述相關人士同時稱,憑借持續的技術創新、全球化運營和高效管理,預期2024年公司組件出貨量增長不低于30%。

天合光能在2023年大力提升TOPCon產能,預計全年將達到40GW,較2022年的10GW提升3倍。

該公司在接受第一財經采訪時表示,目前公司2023年出貨量的準確數據仍在統計中,前三季度的組件出貨約為45GW,同比增長50%以上,主要原因一方面是光伏行業需求向好、增速較高;另一方面是公司自身競爭實力提升,N型電池和自供硅片產能快速提升。

晶澳科技仍舊保持穩定輸出,2023年前三季度組件出貨量37.63GW。據該公司投資者調研記錄,2024年的銷售策略會更積極,總體出貨目標較2023年會有40%~50%的增長。

相比之下,隆基綠能結束了2020-2022年連續3年出貨量第一的領先地位。對于出貨量不及預期的原因,隆基綠能總裁李振國此前在2023年第三季度業績說明會上曾表示,2023年光伏產業鏈價格持續下滑,友商二季度開始以低價搶單,而公司沒有采取激進的策略跟進。

除四大龍頭外,腰部企業的競爭同樣激烈。其中,通威股份和協鑫集成表現較為亮眼。

通威股份(600438.SH)自2022年下半年布局組件業務以來,出貨量持續增長。2023年上半年,公司組件出貨量接近9GW,全年出貨有望達30GW。

協鑫集成2023年以來也在加速組件產能建設。2023年8月,該公司發布公告稱,擬募投48.57億元用于蕪湖協鑫20GW(二期10GW)高效電池片項目;10月,協鑫集成蕪湖基地20GW高效N型TOPcon電池片制造項目(一期10GW)正式實現全面達產。2023年三季度,公司實現組件出貨5.55GW,根據索比光伏網發布的最新數據,公司或成功躋身組件出貨量前十。

龍頭發力N型、大尺寸組件

技術升級是光伏產業發展的主旋律,隨著行業競爭加劇,技術迭代更顯得至關重要?,F階段,N型和大尺寸組件的降本增效成果較為顯著。

“無論是N型還是210mm(大尺寸),都是因為給客戶電站投資帶來提升功率、降低成本的效果,同時在生產端也有持續降本的空間和動能,因此具備創新的價值?!碧旌瞎饽軐Φ谝回斀洷硎?/p>

其中,N型組件池轉化效率優勢明顯,已成為組件技術重點發力方向。

TOPCon、HJT、BC電池理論極限效率分別為28.7%、29.2%、29.1%,高于PERC電池的24.5%。而且,在同等條件下,N型組件發電量較PERC多出3%。根據內部收益率(IRR)計算得出,N型組件3%的發電量增益,相當于0.14-0.15元/W的溢價。

“N型組件相對P型一體化成本基本持平且有一定銷售溢價,能帶來更好的盈利水平。且未來N型TOPCon提效降本空間更大,奠定企業可持續的競爭優勢?!鄙鲜鼍Э颇茉聪嚓P人士表示,2024年公司N型組件出貨占比將高達80%。

晶澳科技也表示,目前公司在建電池產能均采用N型電池技術,2024年N型產品出貨占比預計在65%以上。

協鑫集成方面,2024年N型產品出貨占比在20%~30%?!艾F階段N型占比不高主要有兩個原因,一是TOPCon電池產線2023年才建,到今年三季度、四季度才達產,目前產能還比較短缺;二是公司究竟是做P型還是N型,也是根據客戶需求來的?!眳f鑫集成稱,隨著技術迭代,2024年N型組件的整體市場占比肯定會更高。

總體上,多家企業在結構性產能過剩的背景下,依舊堅持N型產能的擴張。InfoLink Consulting預計,2024年TOPCon電池技術的市占率將達到65%,HJT和BC電池技術的合計市占率為10%。

與此同時,當前各大公司也在升級布局大尺寸組件。

大尺寸組件面積增大的同時無需增加額外的設備和人力等成本,單瓦成本有所下降;并且大尺寸組件的焊帶,邊框等封裝材料用量小于組件面積增幅,降低BOS成本。再加上大尺寸組件電池間距減少,電池占組件的面積增加,電池片效率相同情況下,組件功率進一步提升。

TCL中環(002129.SZ)測算,電池片效率相同且排列均為72半片版型,210mm組件較166mm組件成本上節約0.105元/W,同比減少14.46%,效率提升0.6%左右。

截至2023年底,天合光能210至尊組件3年累計出貨量突破100GW。該公司在投資者調研紀要中表示,展望未來,210和210R是具備先進性和經濟性的尺寸。

協鑫集成于2020-2021年逐步完成156、158等小尺寸組件產能的淘汰和升級,并通過打造合肥60GW大尺寸組件生產基地和阜寧12GW大尺寸組件生產基地階段性完成了182、210大尺寸組件產能的系統性升級。目前全新的大尺寸組件產能達27GW,位居行業前十。

責任編輯: 李志強
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