臺積電去年營收、凈利潤雙降,高管看好AI和高性能計算
來源:第一財經作者:樊雪寒2024-01-18 17:12

在18日召開的業績說明會上,臺積電總裁魏哲家預估,在人工智能(AI)和高性能計算(HPC)需求帶動下,若以美元營收計算,臺積電2024年營收將有機會交出年成長21%至25%的成績單。

中國臺灣半導體制造巨頭臺灣積體電路制造股份有限公司(以下簡稱“臺積電”)1月18日公布2023年第四季度和全年財報數據。2023年第四季度,臺積電合并營收約為6255.3億元新臺幣(約合人民幣1432.46億元),同比上升14.4%,環比持平。凈利潤為2387.1億元新臺幣(約合人民幣546.65億元),環比上升13.1%,同比下降19.9%。

同時,臺積電2023年全年營收為21617.4億元新臺幣(約合人民幣4950.38億元),同比下降4.72%,歸屬上市公司凈利潤為8385億元新臺幣(約合人民幣1911.78億元),同比下降21.23%。凈利潤率為 38.8%,較 2022 年 44.9% 下降 6.1個百分點。

截至發稿,臺積電股價為102.95美元/股,漲幅1.26%。

先進制程拉動營收

從技術來看,臺積電先進制程對業績的拉動效應依舊顯著。3nm(納米)制程技術在2023年第四季度占據了臺積電晶圓總收入的15%,5nm和7nm分別占晶圓總收入35%和17%。先進制程(7nm及以下)占晶圓總收入的比重達到了67%。

近年來臺積電在先進制程尤其是5nm、3nm以及亞3nm制程上與產業的合作讓臺積電的業績一路高升。盡管競爭對手三星電子和英特爾在先進制程也有類似布局,不過臺積電掌握著蘋果和英偉達兩大巨頭客戶,兩者為臺積電的營收作出了大量貢獻。從2023年全年的營收結構可以看出,臺積電來自北美客戶的收入占總凈收入的68%,智能手機業務和高性能計算(HPC)業務分別占總營收的43%和38%。

市場分析機構Counterpoint在點評臺積電第四季度業績時認為,臺積電3nm節點在2023年第三季度晶圓收入中占比6%,這得益于蘋果的推動。而隨著高通、聯發科等更多HPC客戶在2024年采用3nm技術,該公司在3nm制程的營收增長有望持續。

臺積電總裁魏哲家在2023年下半年召開的一場業績說明會上指出,公司3nm制程良率較好,臺積電2nm制程的N2技術研發進展順利,將如期于2025年進入量產。

AI升,汽車降

在18日召開的業績說明會上,魏哲家對2024年整體市場釋出展望。他指出,仍舊看好今年整體半導體產業,魏哲家預估,今年半導體產業(不含內存業)的產值將可望成長10%以上,晶圓代工產業將年成長20%,預期臺積電2024年在人工智能(AI)和HPC需求帶動下,若以美元營收計算,全年營收將有機會交出年成長21%至25%的成績單。

從魏哲家的判斷可以看出,臺積電將今年的營收重點聚焦在了AI和HPC兩個領域,而此前在半導體周期下拯救多家半導體巨頭業績于水火的汽車芯片代工業務則并沒有被提名。

從營收結構上看,物聯網和汽車業務占臺積電總營收的比重也正在下滑。2023年第四季度,汽車業務占臺積電總營收的5%,環比持平,同比下降了1個百分點。第四季度物聯網業務占總體營收的比重為5%,環比下降4個百分點,同比下降3個百分點。

Counterpoint分析認為,汽車和工業應用在2023年第三季度經歷了庫存調整,預計庫存調整期將延續至2024年第一季度。臺積電在2024年將面臨的挑戰包括非AI和HPC的增長緩慢以及汽車行業需求疲軟。

至于人工智能,消息顯示臺積電正積極上調系統級集成單芯片(SoIC)的產能計劃,計劃到2024年年底,月產能躍升至5000-6000顆,以應對未來AI和HPC的強勁需求。當前,AMD和蘋果對臺積電的SoIC產品非常感興趣,前者是臺積電SoIC的首發客戶,后者計劃讓SoIC芯片搭配熱塑碳纖板復合成型技術,擬應用在Mac、iPad等產品上。

Counterpoint Research助理總監Brady Wang分析認為,臺積電在3nm制程和AI應用方面的強勁增長使其成為AI半導體領域的主要受益者。市場在2024年預計將出現AI應用的強勁增長,突顯了臺積電在提供先進的5納米和3納米技術,用于增強人工智能計算設備方面的關鍵角色,強化了其在該領域的主導地位和行業最佳位置。

責任編輯: 李志強
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