今日投資參考:生豬價格維持震蕩上行 全球大儲有望超預期增長
來源:證券時報網作者:吳永芳2024-06-21 09:56

證券時報網訊,昨日,三大股指弱勢下探,滬指一度下探3000點,深證成指、創業板指跌超1%,僅科創50指數逆市上揚。截至收盤,滬指跌0.42%報3005.44點,深證成指跌1.63%報9068.85點,創業板指跌1.44%報1762.7點,北證50指數跌2.62%,科創50指數漲0.46%;兩市合計成交7244億元,較此前一日增加近200億元。行業方面,地產、建筑、傳媒板塊跌幅居前,農業、汽車、鋼鐵、石油、化工、有色、醫藥、金融等板塊均走低;半導體板塊逆市拉升,減肥藥、CXO概念活躍。

國盛證券表示,近期資本市場多項新規密集發布,包括促進創業投資高質量發展以及深化科創板改革的八條措施,政策層面在提振信心,發揮資本市場功能,但市場整體反應不明顯或因部分預期落空帶來的短期沖擊相對較大,對于行業以及題材方面的利好處于鈍化狀態,核心或為當前時點增量資金不足,存量博弈階段多數資金選擇在滬指3000點關口進行觀望??苿摪甯母锾峒皩⒏罅Χ戎С植①徶亟M,部分科創中小市值尤其是部分前期被錯殺的品種,隨著相關制度的落地可以重點關注。

今日投資機會解析

全球大儲有望超預期增長

據了解,二季度儲能指數波動中有所向下,主要系基本面觸底所致。終端需求方面,全球大儲需求較為旺盛,中國招中標高增、美國新增裝機翻倍,中東、澳洲大項目不斷涌現;戶儲有所分化,歐洲需求相對低位,印巴、拉美需求旺盛。產業鏈出貨方面,大儲二季度國內訂單、出貨起量,出海環比顯著增長;戶儲出貨持續筑底,部分公司環比已有增長。

中信建投證券認為,今年全球大儲有望超預期增長,戶儲庫存已至底部,接下來需關注終端需求情況。預計未來產業鏈量利趨勢——電池價格底部趨穩,排產增長情況下單Wh盈利底部有所修復;大儲PCS量增明確,盈利較為穩定;戶儲出貨底部確認,盈利能力見底后續有望回升;集成出海增長明確,降價之下盈利能力有一定壓力。

生豬價格維持震蕩上行

全球變暖背景下,大氣環流異常及厄爾尼諾導致近期北方高溫頻現,異常高溫對種植業和生豬板塊影響顯著。種植業方面,當前黃淮海地區正值夏播高峰期,氣溫持續偏高導致土壤失墑加快,部分地區出現旱情,對適墑適期夏播帶來不利影響,對此,農業農村部等四部門部署抗高溫抗干旱保夏播保全苗工作。生豬板塊,從消費端來看,高溫會對豬肉消費形成一定壓制作用,端午備貨過后,豬價高位疊加氣溫偏高制約,終端白條市場表現或呈現低迷態勢,拖累屠宰量回落,現階段多地氣溫偏高,終端消費缺乏快速提升帶動。

中信建投證券指出,綜合來看,生豬產能去化背景下豬價上漲預期不變,主要養殖企業5月已實現盈利,預計后市豬價仍以震蕩上行趨勢為主。

家電出口有望延續高景氣

根據海關總署數據,2024年5月家電整體出口量、出口額分別同比增長29.7%、23.5%,1—5月家電整體出口量、出口額分別同比增長24.6%、17.8%,延續了2023年三季度以來的積極表現。

華泰證券指出,短期來看隨著全球制造業周期回暖及出口競爭力結構性提升,后續家電出口有望延續較高景氣度。中長期周期來看,海外消費分層及跨境電商滲透,提升中國直接出口;中國企業在成本管控、技術沉淀、產業鏈能力外溢上的突出優勢或讓中國家電企業通過出海繼續強化海外本土化能力,提升中國品牌海外認可度,并讓中國企業在本輪周期中走的更遠。關注長期具備穩健增長潛力的龍頭。

其他影響市場的消息

科創板并購重組支持力度加碼

證監會日前發布的《關于深化科創板改革服務科技創新和新質生產力發展的八條措施》提出,建立健全開展關鍵核心技術攻關的“硬科技”企業股債融資、并購重組“綠色通道”;更大力度支持并購重組。中國證券報記者從接近監管人士處獲悉,政策層面將積極推動科創板上市公司開展產業鏈上下游的并購整合,提升產業協同效應。支持科創板上市公司聚焦做優做強主業開展吸收合并??梢灶A見,科創板產業并購活躍度有望提高,估值包容性將有所提升,支付工具將更加多元,“A并A”涌現良機。

住建部:加快推動收購存量商品房用作保障房

6月20日,住房城鄉建設部召開收購已建成存量商品房用作保障性住房工作視頻會議。會上,住房城鄉建設部明確表示,各地要推動縣級以上城市有力有序有效開展收購已建成存量商品房用作保障性住房工作。

住房城鄉建設部表示,市縣根據本地區房地產市場情況,綜合考慮保障性住房實際需求、商品房市場庫存水平等因素,按照“政府主導、市場化運作”的思路,自主決策、自愿參與。要堅持以需定購,準確摸清需求,細致摸排本地區保障性住房需求底數和已建成存量商品房情況,合理確定可用作保障性住房的商品房房源,提前鎖定保障性住房需求。

國家能源局:規范光伏發電產業秩序

6月20日下午,國家能源局新能源和可再生能源司司長李創軍在國新辦新聞發布會上表示,當前,中國光伏行業確實競爭非常激烈,為了引導產業健康發展,國家能源局將加強多部門協調,規范光伏發電產業秩序。將會同相關部門組織行業協會適時發布產業規模、產能利用率和市場需求等信息,合理引導光伏上游產能建設和釋放,避免低端產能重復建設,努力營造良好的市場環境。

工信部:加大智能網聯汽車標準研制力度

工信部發布2024年汽車標準化工作要點,其中指出,加大智能網聯汽車標準研制力度。推動整車信息安全、軟件升級、自動駕駛數據記錄系統等強制性國家標準,以及自動駕駛通用技術要求、自動駕駛功能道路試驗方法、自動駕駛設計運行條件、數據通用要求、LTE-V2X等推薦性國家標準發布實施,加快信息安全工程、自動駕駛功能仿真試驗方法等在研標準制定,推進自動緊急制動系統、組合駕駛輔助系統通用技術規范、汽車密碼技術要求等強制性國家標準以及軟件升級工程、數據安全管理體系等標準立項及起草,構建智能網聯汽車產品準入管理支撐標準體系。

我國人工智能核心產業規模近6000億元

2024世界智能產業博覽會6月20日至6月23日在天津舉行。會上發布的《中國新一代人工智能科技產業發展報告2024》顯示,我國人工智能企業數量已經超過4000家,人工智能已成為新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量和戰略性技術。

我國高度重視人工智能發展,積極推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合,培育壯大智能產業。2023年,我國人工智能核心產業規模達5784億元,增速13.9%。我國生成式人工智能的企業采用率已達15%,市場規模約為14.4萬億元。

5月全社會用電量同比增長7.2%

6月20日國家能源局發布5月份全社會用電量等數據,5月份,全社會用電量7751億千瓦時,同比增長7.2%。從分產業用電看,第一產業用電量110億千瓦時,同比增長10.3%;第二產業用電量5304億千瓦時,同比增長6.8%;第三產業用電量1413億千瓦時,同比增長9.9%;城鄉居民生活用電量924億千瓦時,同比增長5.5%。

校對:祝甜婷

責任編輯: 王智佳
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