重磅!券業并購大消息!
來源:中國證券報作者:周璐璐2024-06-21 10:02

又一券業并購案例正在籌劃中!

西部證券6月21日早間發布公告稱,公司基于自身發展需要,正在籌劃以支付現金方式收購國融證券股份有限公司控股權事項,具體收購股份比例以最終簽訂的股份轉讓協議為準。

來源:西部證券公告

今年以來,券商股權更迭消息頻現,其中不乏同業并購消息。業內人士稱,在“加速一流投資銀行和投資機構建設”的政策指引下,并購重組有望成為證券行業優化資源配置、助力提質增效的重要抓手。

籌劃收購國融證券控股權

據西部證券6月21日早間公告,正在籌劃以支付現金方式收購國融證券股份有限公司控股權事項。

西部證券表示,本次交易尚處于籌劃階段,交易方案仍需進一步論證和協商,交易存在不確定性。公司將根據相關事項的進展情況,履行相應的決策程序和信息披露義務。

據悉,西部證券明確提出了“十四五”時期成為一流上市綜合投資銀行的戰略目標。業內人士看來,此次籌劃收購國融證券控股權或是西部證券打造一流上市綜合投資銀行的重要一步。

據西部證券2023年年度報告,報告期內,西部證券實現營業收入68.94億元,同比增長29.87%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤11.66億元,同比增長170.76%。2023年基本每股收益為0.26元/股,同比增長170.82%。

券商股權更迭頻現

今年以來,券商股權更迭消息頻現,其中不乏同業并購消息,引起市場極大關注。

3月29日晚間,長江證券發布公告,湖北國資旗下長江產業投資集團有限公司以非公開轉讓方式受讓湖北能源和三峽資本所持長江證券全部8.63億股股份,占總股本15.6%。待本次轉讓經相關部門審批通過并完成股份過戶后,湖北省國資將成為長江證券第一大股東。

同日,浙商證券發布公告,擬通過協議轉讓方式,受讓重慶信托、天津重信、重慶嘉鴻、深圳遠為、深圳中峻分別持有的國都證券4.7170%、4.7170%、3.7736%、3.3089%、2.6289%股份,合計股份為19.1454%。此次受讓成功后,浙商證券持股比例將遠超中誠信托,成為國都證券第一大股東。

3月27日晚,東北證券發布公告,公司第一大股東吉林亞泰(集團)股份有限公司擬出售持有的公司29.81%的股份。其中,擬將持有的公司20.81%股份出售給長春市城市發展投資控股(集團)有限公司,擬將9%股份出售給長春市金融控股集團有限公司或其指定的下屬子公司。從股權穿透來看,這兩筆股權交易的轉讓方及受讓方均具有國資背景。

值得注意的是,券業兼并重組的消息備受投資者關注。在日前方正證券2023年度業績說明會上,方正證券董事長施華在回答投資者提問時表示,方正證券會與各方一起,從股東、投資者價值最大化出發,根據方正集團重整投資協議以及監管要求,按節奏推進相關工作。

從二級市場表現看,市場也對券業股權更迭給予了極大關注。據Wind數據,4月1日,即長江證券公告擬變更第一大股東后的第一個交易日,公司股票“一”字漲停。

新一輪并購潮重要窗口期已來

在業內人士看來,券商股權更迭頻現的背后,或是券業新一輪并購潮重要窗口期的到來。

“復盤過去5年,同業并購每年至少一起。證監會分別在2012年5月、2019年11月、2023年11月提及鼓勵并購,三次表態后,當年和次年并購案例相對多發。2024年或是重要窗口期?!遍_源證券非銀行業首席分析師高超判斷。

展望證券行業未來格局演繹,高超坦言,監管政策引導集約式發展、扶優限劣、鼓勵并購,行業并購整合有望進入加速期。

除了政策環境積極呵護外,申萬宏源非銀首席分析師羅鉆輝認為,證券行業掀起并購潮的內部環境也已基本具備。他表示,一方面,中小券商自身發展放緩,在監管多次強調有效防范化解重大經濟金融風險思路下,部分中小券商抵御風險能力仍相對較弱;另一方面,頭部券商離達成國際一流綜合性投行尚有較大差距,需進一步提升優化業務規模和收入結構。

在加速一流投資銀行和投資機構建設的過程中,并購重組有望成為優化資源配置、助力提質增效的重要抓手。

中信證券宏觀與政策首席分析師楊帆表示,在此過程中,應加強對具有較強并購重組整合能力和投資者回報創造能力的潛在投資標的,以及在客戶資源和專業團隊層面具備特色的潛在被收購標的的關注程度。

“并購整合需要以公司整體戰略為導向,尋找互補性強的標的,實現充分協同?!绷_鉆輝認為,一方面,前瞻性的發展戰略對于公司發展至關重要,而并購投資方向需要服從于公司整體發展戰略;另一方面,并購雙方須具有較強的互補性,例如,業務互補性和區域互補性等。

責任編輯: 冉超
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